工業(yè)清洗劑行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)工業(yè)清洗產(chǎn)業(yè)是于 1984 年由國(guó)家“七五”攻關(guān)項(xiàng)目——多用酸洗緩蝕劑 Lan-826 的發(fā)明而崛起的一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)。20 世紀(jì) 80 年代末，隨著清洗主劑、緩蝕劑和清洗助劑的日益完善，各種更安全、使用方法更簡(jiǎn)單專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、高效化的產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，形成了各種專(zhuān)業(yè)型清洗劑模塊。進(jìn)入 21 世紀(jì)，隨著我國(guó)微電子、半導(dǎo)體等行業(yè)的發(fā)展，極大地促進(jìn)了工業(yè)清洗劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，清洗技術(shù)向精細(xì)化、功能化、個(gè)性化、綠色化方向發(fā)展，工業(yè)清洗劑產(chǎn)業(yè)向精密清洗領(lǐng)域發(fā)展。
經(jīng)過(guò) 20 年的快速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)清洗產(chǎn)業(yè)已滲透到幾乎所有的工業(yè)領(lǐng)域，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大的推動(dòng)作用，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。清洗產(chǎn)業(yè)的全面進(jìn)步已經(jīng)并正在成為國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的推動(dòng)力，因此，清洗產(chǎn)業(yè)在我國(guó)與信息、材料、生物一同被譽(yù)為“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。經(jīng)過(guò)多年的研制、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，特別是近些年來(lái)通過(guò)技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)的工業(yè)清洗劑產(chǎn)業(yè)已具備了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，已開(kāi)發(fā)了用于各行各業(yè)的清洗劑，尤其在機(jī)械制造專(zhuān)用清洗劑、石油石化專(zhuān)用清洗劑、精密零部件清洗劑和精密電子清洗劑方面應(yīng)用最為廣泛。
近幾年，我國(guó)工業(yè)清洗行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，一般工業(yè)清洗劑領(lǐng)域正走向品牌化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化，一些高效率的專(zhuān)用清洗劑已得到推廣。未來(lái)5 年，一般工業(yè)清洗仍將以 9%的速度增加，高于我國(guó) GDP 增長(zhǎng)的速度。
因此，我國(guó)工業(yè)清洗劑行業(yè)存在著巨大的市場(chǎng)利潤(rùn)和商業(yè)空間，巨大的市場(chǎng)需求和豐厚的利潤(rùn)將刺激我國(guó)過(guò)工業(yè)清洗劑行業(yè)的發(fā)展。這也從另一個(gè)方面說(shuō)明，隨著我國(guó)工業(yè)清洗劑行業(yè)的發(fā)展壯大，以及社會(huì)綠色環(huán)保生產(chǎn)化的趨勢(shì)，各行業(yè)對(duì)于工業(yè)清洗劑產(chǎn)品的需求將越來(lái)越大。這成為工業(yè)清洗劑投資、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)的最大動(dòng)力和前提。
2、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
清洗劑行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，進(jìn)入不同的產(chǎn)品領(lǐng)域面臨的進(jìn)入障礙差異較大。主要的進(jìn)入障礙如下：
（1）銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與客戶(hù)資源
產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)是形成行業(yè)準(zhǔn)入障礙的關(guān)鍵因素。第一，完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群體是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的重要籌碼；第二，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建立和完善、相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源的積累需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成，先進(jìn)入企業(yè)在這方面會(huì)形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；第三，精密清洗行業(yè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建立成本很高，而維護(hù)成本相對(duì)較低，先進(jìn)入企業(yè)一旦和大客戶(hù)建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系，后進(jìn)入企業(yè)將較難爭(zhēng)奪其市場(chǎng)份額。
?。?）產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力
目前，我國(guó)清洗劑行業(yè)較為普遍地存在兩個(gè)現(xiàn)象，其一是設(shè)備投入不足，大量依賴(lài)手工作業(yè)，機(jī)械化程度較低，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，難以形成接受大訂單的生產(chǎn)能力；其二是缺乏產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)能力，主要以現(xiàn)有的技術(shù)為基礎(chǔ)，沒(méi)有自主研發(fā)的技術(shù)。這類(lèi)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力上“先天不足”的企業(yè)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力成為新進(jìn)入企業(yè)面臨的障礙之一。
?。?）人才障礙
盡管工業(yè)清洗劑行業(yè)在我國(guó)有超過(guò) 20 年的發(fā)展經(jīng)歷，但多數(shù)企業(yè)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的人才培養(yǎng)機(jī)制，新進(jìn)入的企業(yè)缺乏經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐培養(yǎng)出來(lái)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，人才缺乏已成為限制國(guó)內(nèi)新建企業(yè)發(fā)展的一大障礙。
?。?）國(guó)際化程度
由于我國(guó)工業(yè)清洗的發(fā)展滯后，尤其是精密清洗劑行業(yè)，服務(wù)的大多數(shù)客戶(hù)主要是外資企業(yè)，如英特爾等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要被歐美、日本相關(guān)企業(yè)占領(lǐng)，這就需要國(guó)內(nèi)的企業(yè)與他們進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，因此，企業(yè)的國(guó)際化程度對(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有著重大影響。具體而言，企業(yè)的國(guó)際化程度主要體現(xiàn)在企業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)的掌握、對(duì)國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的把握等方面。國(guó)際化程度直接反映了企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)的深度，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。
?。?）綠色壁壘
目前，各國(guó)對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越高，努力提高自身產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國(guó)家的綠色壁壘要求，或通過(guò)加強(qiáng)管理以消化綠色壁壘給企業(yè)帶來(lái)的額外成本，成為行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題。因此，綠色壁壘已成為新進(jìn)入企業(yè)的準(zhǔn)入障礙之一。
（6）產(chǎn)品品質(zhì)和品牌
由于制造商數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。產(chǎn)品品質(zhì)的價(jià)值體現(xiàn)在使企業(yè)獲得客戶(hù)認(rèn)可、產(chǎn)能得以迅速擴(kuò)張、市場(chǎng)占有率得以提高等方面，產(chǎn)品品牌的價(jià)值則體現(xiàn)在凝聚獨(dú)特的企業(yè)文化、形成難以復(fù)制的核心競(jìng)爭(zhēng)力、并使企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，能否生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品、并樹(shù)立起自身的品牌，是其進(jìn)入行業(yè)的障礙之一。
?。?）規(guī)模與成本
在原材料、能源價(jià)格上漲等不利因素影響下，產(chǎn)品成本不斷提高，難以維持較高的行業(yè)利潤(rùn)。只有成本控制能力較好、形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下去。新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)，較難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。
?。?）產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證
出于環(huán)保、安全等方面的考慮，各行各業(yè)都對(duì)清洗產(chǎn)品制定了嚴(yán)格的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品要進(jìn)入相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售，需取得行業(yè)要求的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證。為此，企業(yè)需投入大量的資金并配備專(zhuān)門(mén)人員，向各部門(mén)申請(qǐng)認(rèn)證并維持認(rèn)證。由于各行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求不一、更新頻繁，新的認(rèn)證項(xiàng)目不斷推出，取得目標(biāo)市場(chǎng)的品質(zhì)認(rèn)證也成為進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一。
3、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
（1）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)引進(jìn)和消化吸收，國(guó)內(nèi)工業(yè)清洗劑生產(chǎn)企業(yè)的整體技術(shù)水平、生產(chǎn)裝備水平得到了明顯提升。部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)已接近國(guó)際同類(lèi)先進(jìn)企業(yè)水平，掌握了生產(chǎn)過(guò)程中的核心技術(shù)，具備了自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，經(jīng)營(yíng)模式逐漸從單純的貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)向自主研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品檔次及附加值不斷提高，盈利能力不斷增強(qiáng)。以此為基礎(chǔ)，部分企業(yè)開(kāi)始嘗試并逐漸擴(kuò)大自主品牌經(jīng)營(yíng)模式，推廣自主品牌，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。
?。?）國(guó)際市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)
從全球范圍來(lái)看，工業(yè)清洗行業(yè)是相對(duì)穩(wěn)定、成熟的行業(yè)，不像其他行業(yè)那樣有明顯的高峰和低谷，世界工業(yè)清洗劑產(chǎn)品市場(chǎng)保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，尤其是精密清洗劑產(chǎn)品全球每年增長(zhǎng)速度更為明顯。工業(yè)清洗劑產(chǎn)品廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域，是典型的量大面廣的產(chǎn)品，在世界經(jīng)濟(jì)整體向好的背景下，新增購(gòu)買(mǎi)需求將促使該類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)。
?。?）國(guó)內(nèi)需求快速上升
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，工業(yè)清洗劑產(chǎn)品的市場(chǎng)需求會(huì)逐漸地培育與發(fā)展起來(lái)。隨著我國(guó)化工、機(jī)械制造、電子信息、材料等領(lǐng)域的快速發(fā)展，都將促使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)工業(yè)清洗劑產(chǎn)品的需求快速上升。
?。?）國(guó)際制造能力轉(zhuǎn)移
由于投資成本、運(yùn)營(yíng)成本太高，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)清洗劑產(chǎn)品生產(chǎn)商紛紛將生產(chǎn)能力向中國(guó)轉(zhuǎn)移，或在中國(guó)建立合資企業(yè)，或與我國(guó)的生產(chǎn)商進(jìn)行多種形式的合作。在這種背景下，我國(guó)的工業(yè)清洗劑生產(chǎn)企業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。一方面，國(guó)際制造能力轉(zhuǎn)移為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)空間；另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)與國(guó)外制造商的合資合作，可以快速提升自身的技術(shù)水平和管理能力，為形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力打下基礎(chǔ)。
4、不利因素有：
?。?）綠色壁壘將削弱產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)
目前化學(xué)清洗仍是工業(yè)清洗的主要方式，所用的清洗劑主要為強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、有機(jī)溶劑等對(duì)環(huán)境污染很?chē)?yán)重的產(chǎn)品，隨著對(duì)環(huán)保要求的越來(lái)越高，必須尋求環(huán)境友好的清洗劑，這將會(huì)提高清洗劑的成本，削弱產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。
?。?）原材料、能源價(jià)格上漲導(dǎo)致企業(yè)成本增加
近年來(lái)，用于工業(yè)清洗劑生產(chǎn)的主要原材料及能源價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，導(dǎo)致工業(yè)清洗劑的生產(chǎn)成本增加，擠壓了產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。在此背景下，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)及成本控制能力的企業(yè)將具有較強(qiáng)的議價(jià)能力或靈活定價(jià)的能力，獲得比同行業(yè)其它企業(yè)更高的產(chǎn)品利潤(rùn)率。
5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下國(guó)家產(chǎn)業(yè)布局以及改革開(kāi)放后市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制兩方面因素的共同作用，我國(guó)清洗行業(yè)形成了多個(gè)各具特色的生產(chǎn)企業(yè)，代表性企業(yè)在各自的產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體包括：
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，新興民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、市場(chǎng)意識(shí)及創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)效率高，在國(guó)內(nèi)清洗產(chǎn)品市場(chǎng)上迅速崛起，成為影響行業(yè)發(fā)展的重要力量，但是，由于技術(shù)水平低，只能占領(lǐng)傳統(tǒng)工業(yè)清洗劑市場(chǎng)，而對(duì)于高科技產(chǎn)品工業(yè)清洗劑市場(chǎng)，目前占有率相當(dāng)?shù)汀?guó)內(nèi)大部分企業(yè)依靠簡(jiǎn)單的產(chǎn)品組裝或純粹的貼牌模式賺取微薄利潤(rùn)，生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，以低價(jià)銷(xiāo)售維持企業(yè)運(yùn)營(yíng)。
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